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產業觀察|政策驅動下的環保產業新動能展望

    水、土、固廢、氣大監管格局已形成,生態文明建設不斷深化,2019年環保產業無疑將展開全新局面。從政策播種時代進入到全面落地深耕時代,新格局下,環保政策大限必將倒逼環保產業提速,黑臭水體治理、農村生活污水處理大氣污染防治、土壤修復、固廢污染防治以及環保監測等細分領域將迎來新的發展契機。本文從產業鏈構成、產業特點及面臨的形勢、重點細分領域的趨勢等方面帶你展望環保產業發展新動能、新機遇。

    環保產業鏈的構成要素

    以防治環境污染、改善生態環境、保護自然資源為目的而進行的技術產品開發、商業流通、資源利用、信息服務、工程承包等都屬于環保產業范疇。

     按照產品服務領域,環保產業可分為水污染治理、大氣污染治理、固體廢物治理和土壤修復等。

    水污染治理是指利用一定的技術方法,將污水中所含污染物質分離或將其轉化為無害物質,從而使污水得到凈化,或進一步達到用水標準回用。

    大氣污染治理分為脫硫、脫硝和除塵等,行業政策導向鮮明,產業結構調整、市場需求的釋放都依賴政策的推動。

    固體廢物可以分為工業固廢、生活垃圾及危險廢物,后者的數量占了較小的比重。

    土壤修復是指利用物理、化學和生物的方法轉移、吸收、降解和轉化土壤中的污染物,使其濃度降低到可接受水平,或將有毒有害的污染物轉化為無害的物質。

    水污染治理、大氣污染治理、固體廢物治理在整個環保行業中占主導地位。

 

環保產業全景圖

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圖片來源:華夏幸福產業研究院整理

 

    環保產業的特點

    環保產業有公益屬性,是政策驅動型產業。環保產業類似國防軍工,與宏觀經濟相關性較小,但與行業政策關系密切,收益為民所享,甚至可以跨越國界,因為付款人很難界定,具有極強的外部性,這使得環保產業發展必須有政府的干預和調控,另外一些社會事件如霧霾、原油泄漏、工廠爆炸等也會對環保產業產生較強的驅動作用。

    環保產業具有較高的行業壁壘。主要體現在資金、技術和資質三方面。首先是資金壁壘,例如污水處理,屬于資本密集型行業,總項目投資較大,投資回收期時間較長,對投資者具有較強的資金壓力;其次是技術壁壘,無論是污水處理、大氣處理還是固廢處理都有較高的技術壁壘,只有掌握專業技術和擁有高素質的專業人才才能在行業中持續經營下去;第三是資質壁壘,企業開展設計、運營、工程服務都需要具備相關資質,從事污水處理和危險固廢處置還須有相關經營許可資質。

    近年來,新環保法、環保PPP模式、第三方治理、環境監管垂直管理等一系列新政相繼推出,在責任主體、監管體系、污染物收費、排污許可、排污權交易等方面進行了重大改革。“十二五”期間,全社會環保投資合計4.17萬億元,年均增長接近10%,政府環保投資共8390億元,年均增長14.5%。其中,中央各專項環保資金累計支出近1800億元,比“十一五”增長140%。特別是3個“十條”出來之后,投資不斷增加。

    環保產業的形勢

    隨著全覆蓋監管的不斷加強,市場需求不斷變化,環保產業發展將進入快速分化階段。

    一是行業集中度不斷提高,“洗牌”加速。在新舊動能轉換,防范金融風險大背景下,去庫存、去杠桿大勢所趨,中小企業進入資本寒冬,面臨著融資難、被淘汰困境,環保行業也不例外。與此同時,部分龍頭企業借機擴大勢力版圖,環保產業整體進入“洗牌”階段。根據《2017年中國環保產業發展報告》,2017年A股環保上市公司共實現環保業務營收1847.9億元,同比增長23.2%;凈利潤197.4億元,同比增長12.6%。很明顯,上市公司營收增速高于行業總體增速,行業集中度不斷提高。此前環保產業入門門檻較低,導致很多缺乏核心競爭力的小企業集中進入,但隨著行業要求越來越高,這些小企業自然面臨著被淘汰的危機。

    二是國有企業優勢突出。我國環保產業的發展更多受政策驅動,相較于民營企業,國有企業具備天然的信用優勢,盡管行業在加速“洗牌”,但對大型國企來說,威脅并不大。此外,環保產業帶有民生服務的屬性,加上國內環保產業競爭激烈,導致利潤偏低,因此在整合過程中,國有企業優勢突出。

    三是中小型環保企業只有擁有核心競爭力才能熬過“洗牌”期。此輪整合期中,不少中小環保企業都會被淘汰清理出局。同時,中小型環保企業在整個行業所占市場份額呈下降的趨勢,市場格局呈現龍頭企業與中小企業兩級分化的態勢。調查數據顯示,2017年中小企業的收入增長率明顯低于上市企業。一些中小規模企業如果沒有自己的核心技術,只是一味地拉項目、低價競爭,很可能造成企業經濟效益下滑、甚至被淘汰。所以,從長遠來看,一批沒有核心競爭力的中小企業處境會越發艱難。

    環保細分行業的重點領域及趨勢

    1.水污染形勢嚴峻,治理市場廣闊

    《2018年全國生態環境質量簡況》顯示,目前我國IV類及以下的水質占比29%,只有西北、西南諸河水質為優,其他河流段皆被污染,其中黃河、松花江、淮河和遼河流域為輕度污染,海河流域為中度污染。在111個重要湖泊(水庫)中,劣Ⅴ類12個,占10.7%。太湖、巢湖和滇池湖體分別為輕度、中度和重度污染。1940個水質斷面(點位)中,劣Ⅴ類水質比例6.7%。2017年我國水處理市場1600億元,預計2022年將達到5400億元,年復合增長率15%,水處理市場前景廣闊。

    黑臭水治理成新戰場。我國黑臭水體污染形勢依然比較嚴峻。根據住建部全國城市黑臭水體整治信息平臺認定的黑臭水體總數2100個,其中1120個完成整治,占比53.3%;790個正在治理,190個已制定方案。隨著“水十條”的推出,城市黑臭水治理將逐漸成為水污染治理的新戰場。預計到2020年底,我國城市黑臭水治理市場規模將達到7000億左右。

    農村生活污水市場廣闊。目前我國農村生活污水處理發展落后,排放量高居不下,約占全國水污染排放物50%以上,但受條件限制,污水處理率偏低,遠低于城市90%的處理率。《全國農村環境綜合整治“十三五”規劃》中規定,到2020年,新增完成環境綜合整治的建制村13萬個,農村污水處理率達到60%,預計市場空間將超1200億元。

    2.藍天保衛戰勢在必得,大氣污染治理前景明晰

    防治大氣污染如今已成為全民上下普遍關注的民生議題之一。2018年7月,國務院印發《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》,提出,經過3年努力,大幅減少主要大氣污染物排放總量,協同減少溫室氣體排放量;進一步明顯降低PM2.5濃度,明顯減少重污染天數,明顯改善環境空氣質量。各級地方政府也紛紛出臺相對應的政策規劃,并且建立了責任相關制,有關大氣污染治理相關制度日趨完善。

    從治理的可行性角度來看,脫硫、脫硝以及除塵是目前以及未來相當長一段時間中的主要手段。在脫硫方面,除霧器將成為投資重點;在脫硝方面,因為整個大氣污染治理中,脫硝產業市場規模最大,但脫硝市場工程改造的利潤度偏低,因此投資機會將集中在脫硝的催化劑領域;除塵行業包括過濾式除塵、濕式除塵、布袋除塵等,隨著新一輪非電行業的治理逐漸成為主流,除塵市場前景非常值得看好,除塵技術創新以及設備更新有望成為下一輪發展的重點。預計到2020年我國大氣污染治理市場將達到4600億元,其中脫硫市場空間將達到750億元、脫硝市場空間將達到950億元、除塵領域市場空間將達到700億元。

    3.土壤環境問題突出,土壤修復仍處于發展初期

    土壤污染問題嚴重,但土壤修復在我國起步較晚,產業發展與歐美日等國有近30年的差距。近年來,我國相繼出臺了多項關于土壤污染治理的法律、法規或行動計劃,政策力度不斷升溫加碼。2016年5月,國務院印發了《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”),被普遍認為是土壤修復事業的里程碑事件。

    “土十條”明確提出,要推動土壤治理與修復產業發展,包括放開服務性監測市場,鼓勵社會機構參與土壤環境監測評估等活動,完善土壤環境調查、分析測試、風險評估、治理與修復工程設計和施工等環節的成熟產業鏈。并且對治理效果有了明確的標準和具體的指標,要求做到“凈地出讓”,到2020年,受污染耕地以及污染地塊的安全利用率達到90%以上,如果這些措施能夠切實落地,預計土壤修復領域將會新增產值4500億元。

    4.固廢存量巨大,固廢污染處置發展潛力巨大

    “十二五”期間,中國在固廢方面的投資是環保各子行業中較多的,特別是對垃圾焚燒廠的建設,使得垃圾焚燒進入超高速發展階段。在城市垃圾中,一二三線城市的生活垃圾處理目前已經趨于飽和,相關行業企業未來面臨著一些整合的機會。

    2018年,國家相關政策與活動相繼落地,激發了固廢污染處置行業中各細分領域的市場熱度。生態環保部就《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》修訂征求意見,“清廢行動2018”與“洋垃圾”禁令持續推進,倒逼一批再生資源利用企業轉型升級,相關行業、企業在逐步向規范、可持續方向發展。

    中國環保在線數據顯示,我國每年產生的固體廢物總量超過100億噸,固廢堆存量超過1000億噸。隨著固廢污染處置的相關政策進一步細化,執法進一步加強,未來發展空間較大。

    5.環境監測政策趨嚴,行業呈高速發展態勢

    近些年,我國出臺了多部與環境監測相關的政策,比如《生態環境監測網絡建設方案》、《關于加強生態環境監測機構監督管理工作的通知》等,有效刺激了環境監測市場的需求。近期,生態環境部發布的《關于生態環境領域進一步深化“放管服”改革,推動經濟高質量發展的指導意見》更明確表示,“推行生態環境檢測領域服務社會化,加強社會監測機構監管,嚴厲打擊生態環境監測數據造假等違法違規行為,確保生態環境數據真實準確。”

    層出不窮的政策,對環境監測板塊形成巨大利好,環境監測行業景氣度持續提升,行業呈現高速發展態勢,預計到2020年,我國環保監測的市場空間將達到500億元。

    展望未來

    隨著政府監管的不斷加強,市場需求的不斷提高,環保產業必將進入行業快速分化階段,行業集中度將進一步提高,國有企業的優勢將更加突出,環保企業的核心技術將成為未來環保企業的生存之本。

    未來兩年將是環保三大攻堅戰的關鍵之年,污染防治攻堅戰將重點聚焦藍天保衛戰、長江經濟帶保護、農村面源污染治理等領域,黑臭水體治理、農村生活污水處理、大氣污染防治、土壤修復、固廢污染處置以及環保監測等環保產業的細分領域將迎來快速發展的新機遇。


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